Se entregaron 236.700 vehículos enchufables en los primeros tres trimestres de 2019, un aumento de tan solo el 2 % en comparación con el primer y tercer trimestre de 2018. Incluyendo el resultado de octubre, 23.200 unidades, que fue un 33 % menor que en octubre de 2018, el sector ahora está en reversión para el año. Es muy probable que la tendencia negativa se mantenga durante el resto de 2019 y la primera mitad de 2020. El sombrío panorama se debe a diversos factores. En primer lugar, las cifras se comparan con el período del segundo semestre de 2018, cuando Tesla satisfizo toda la demanda pendiente del Model-3. Las ventas se realizaron solo en EE. UU. y Canadá; las exportaciones a otros mercados no comenzaron antes del primer trimestre de 2019.
La segunda observación es que muchos fabricantes de equipos originales (OEM) vendieron menos vehículos enchufables en 2019 que el año pasado. Mientras que los importadores europeos se mantuvieron firmes, las ventas de vehículos enchufables de las tres grandes marcas cayeron un 28 % hasta el momento, y las marcas japonesas perdieron un 22 %. Las marcas estadounidenses y japonesas representan el 44 % (precio de venta recomendado) y el 38 % (precio de venta recomendado) de las ventas de vehículos ligeros en EE. UU., pero solo han presentado un nuevo vehículo enchufable este año: el Subaru Crosstrack PHEV. Las ventas de Tesla han aumentado un 9 % en lo que va de año y representan el 55 % del volumen de vehículos enchufables en EE. UU. Si se consideran solo los vehículos eléctricos (BEV), la cuota de Tesla es del 76 %.
Nuestra previsión para este año es un total de 337.000 unidades de ventas de BEV+PHEV, el 74 % de ellas totalmente eléctricas. El volumen se redujo un 6 % en comparación con 2018. Para 2020, los fabricantes han anunciado más de 20 nuevos BEV y PHEV, la mayoría de ellos PHEV de marcas europeas. Sin embargo, los nuevos modelos más vendidos serán de Tesla y Ford. El Model-Y y el Mach-E entran en el popular segmento de los crossovers compactos/medianos, con un tamaño, precio y especificaciones muy similares. La competencia en el mercado de vehículos eléctricos del próximo año generará mucha atención y demanda.
Más pérdidas que ganancias
El gráfico compara las ventas trimestrales de vehículos enchufables en EE. UU. de 2019 con las del año pasado. Las del cuarto trimestre de 2019 corresponden a nuestras estimaciones. Las ventas de Tesla disminuyeron en el segundo semestre de 2019 en comparación con el período de 2018, cuando todas las entregas del Model-3 cubrieron la demanda y la cartera de pedidos en Norteamérica. Los volúmenes de Tesla para el año seguirán siendo aproximadamente un 9 % superiores a los de 2018. Las ventas hasta la fecha de fabricantes de equipos originales (OEM) distintos de Tesla, con las del año pasado, revelan un panorama más desalentador: una disminución combinada del 16 %.
Hyundai-Kia (nuevo Kona EV), Volkswagen (e-Golf, nuevo Audi e-tron quattro), Daimler (Merc. GLC) y Jaguar i-Pace obtuvieron ganancias, mientras que los demás registraron fuertes pérdidas. Las ventas del Nissan Leaf siguen siendo bajas; la nueva versión de 62 kWh tiene un precio excesivo y aún no cuenta con refrigeración de batería de última generación. GM abandonó el Volt y alcanzó el límite de 200.000 unidades en el segundo trimestre, recibiendo solo la mitad del crédito fiscal federal de 7.500 dólares para vehículos eléctricos en el cuarto trimestre. Ford abandonó el Focus EV y el C-Max PHEV, de lentas ventas, y se quedó con el anticuado Fusion PHEV. Toyota solo ofrece el Prius PHEV, de 3 años de antigüedad, y el Honda Clarity PHEV está en declive prematuro. BMW aún carece de los sustitutos de los modelos 330e y X5 PHEV en EE. UU.
Auge y recesión
El historial de ventas de vehículos enchufables en EE. UU. había tenido un declive temporal anteriormente y, como en 2019, estaba relacionado con la oferta: Toyota eliminó gradualmente el Prius PHEV de primera generación sin tener listo el sucesor y GM perdió volumen durante el cambio al Volt de segunda generación.
El año 2018 tuvo un crecimiento excepcional, impulsado casi en su totalidad por una sola nueva incorporación: el Tesla Model-3. Es prácticamente imposible mantener el crecimiento de 2017-18 un año más. Tesla entregó 140 000 unidades del Model-3 en EE. UU. el año pasado y las exportaciones se destinaron exclusivamente a Canadá. Este año, las entregas del Model-3 en EE. UU. aumentarán en otras 15 000-20 000 unidades, pero no compensan la pérdida de volumen de otros modelos antiguos y descontinuados.
La impresión actual es de falta de opciones y de novedades, especialmente de los tres grandes fabricantes y los fabricantes de equipos originales japoneses, que representan el 82 % de las ventas totales de vehículos ligeros este año. La situación cambiará mucho en 2020, con un aumento generalizado de nuevos modelos con alto potencial de ventas.
Hora de publicación: 20 de enero de 2021