La primera mitad de 2020 se vio ensombrecida por los confinamientos provocados por la COVID-19, que provocaron descensos sin precedentes en las ventas mensuales de vehículos a partir de febrero. Durante los primeros seis meses de 2020, la pérdida de volumen fue del 28 % para el mercado total de vehículos ligeros, en comparación con el primer semestre de 2019. Los vehículos eléctricos se mantuvieron mejor y registraron una pérdida interanual del 14 % durante el primer semestre a nivel mundial. Sin embargo, la evolución regional fue muy diversa: en China, donde las cifras de 2020 se comparan con las ventas todavía saludables del primer semestre de 2019, los NEV perdieron un 42 % interanual en un mercado de automóviles que cayó un 20 %. Las razones principales son menores subsidios y requisitos técnicos más estrictos. En EE.UU., las ventas de vehículos eléctricos siguieron la tendencia general del mercado.
Europa es el faro de las ventas de vehículos eléctricos en 2020, con un crecimiento del 57 % en el primer semestre, en un mercado de vehículos que disminuyó un 37 %. Los rápidos aumentos de las ventas de vehículos eléctricos comenzaron en septiembre de 2019 y cobraron mayor impulso este año. La introducción del WLTP, junto con los cambios en los impuestos y subvenciones nacionales para los vehículos, crearon una mayor conciencia y demanda de vehículos eléctricos. La industria se preparó para cumplir el objetivo de 95 gCO2/km para 2020/2021. En la segunda mitad de 2019 se introdujeron más de 30 modelos BEV y PHEV nuevos y mejorados y la producción aumentó a un gran volumen, a pesar de una parada de la industria de 1 a 2 meses.
Seis países europeos han introducido incentivos adicionales de recuperación ecológica para promover mayores ventas de vehículos eléctricos, a partir de junio y julio. Los resultados preliminares de julio dan una indicación del efecto sobre la adopción de vehículos eléctricos en el segundo semestre: los 10 principales mercados de vehículos eléctricos en Europa aumentaron las ventas en más de un 200 % combinados. Esperamos una aceptación muy fuerte para el resto del año, con ventas que superen el millón y cuotas de mercado mensuales del 7-10 %. La cuota global de BEV y PHEV para el primer semestre de 2020 es del 3 %, hasta el momento, basándose en unas ventas de 989 000 unidades. Los mercados de automóviles más pequeños siguen liderando la adopción de vehículos eléctricos. El líder en participación es Noruega, como siempre, donde el 68 % de las ventas de automóviles nuevos fueron BEV y PHEV en el primer semestre de 2020. Islandia quedó en segundo lugar con un 49 % y Suecia en tercer lugar con un 26 %. Entre las economías más grandes, Francia lidera con un 9,1 %, seguida por el Reino Unido con un 7,7 %. Alemania registró el 7,6 %, China el 4,4 %, Canadá el 3,3 %, España el 3,2 %. Todos los demás mercados de automóviles con más de 1 millón de ventas totales mostraron un 3 % o menos para el primer semestre de 2020.
Nuestra expectativa para 2020 es de alrededor de 2,9 millones de ventas de BEV y PHEV en todo el mundo, a menos que un amplio resurgimiento de la COVID-19 obligue a importantes mercados de vehículos eléctricos a sufrir bloqueos severos nuevamente. La flota mundial de vehículos eléctricos alcanzará los 10,5 millones a finales de 2020, contando los vehículos ligeros. Los vehículos comerciales medianos y pesados añaden otras 800.000 unidades al stock mundial de complementos.
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Europa contradice la tendencia
Con el respaldo de generosos incentivos y una mejor oferta de vehículos eléctricos nuevos y mejorados, Europa se convirtió en el claro ganador del primer semestre de 2020 y es muy probable que lidere el crecimiento durante todo 2020. El impacto de la COVID-19 en los mercados de vehículos fue más severo en Europa, pero Las ventas de vehículos eléctricos crecieron un 57 %, alcanzando una cuota de vehículos ligeros del 6,7 %, o el 7,5 % si se cuentan únicamente los mercados de la UE y la AELC. Esto se compara con la cuota de mercado del 2,9 % del primer semestre de 2019, un aumento formidable. La participación de Europa en las ventas mundiales de BEV y PHEV aumentó del 23 % al 42 % en un año. Se vendieron más vehículos eléctricos en Europa que en China, por primera vez desde 2015. Los mayores contribuyentes al crecimiento del volumen fueron Alemania, Francia y el Reino Unido. Excepto Noruega (-6%), todos los grandes mercados europeos de vehículos eléctricos registraron ganancias este año.
La caída de las ventas y acciones de NEV en China comenzó en julio de 2019 y continuó durante el primer semestre de 2020, amplificada por la caída del mercado durante febrero y marzo. Para el primer semestre, las cifras de 2020 se comparan con el período de 2019 antes de que las reducciones de subsidios y otros requisitos técnicos estrangularan la demanda y la oferta. Sobre esta base, las pérdidas ascienden a un triste -42 %. China representó el 39 % de los volúmenes globales de BEV y PHEV en el primer semestre, frente al 57 % en el primer semestre de 2019. Los resultados preliminares de julio indican una recuperación de las ventas de NEV, con un aumento de aproximadamente el 40 % con respecto a julio de 2019.
Las pérdidas en Japón continuaron, con disminuciones generalizadas, especialmente entre los importadores.
Los volúmenes de EE. UU. se vieron frenados por un cierre de 7 semanas de Tesla desde finales de marzo hasta mediados de mayo y hubo pocas noticias de otros OEM. El nuevo Tesla Model Y contribuyó con 12.800 unidades en el primer semestre. Las importaciones desde Europa registraron grandes caídas en el volumen, ya que los OEM europeos priorizan las entregas a Europa, donde son más necesarias. Lo más destacado de los volúmenes de H2 en Norteamérica serán el nuevo Ford Mach-E y las entregas de gran volumen del Tesla Model-Y.
“Otros” mercados incluyen Canadá (21.000 ventas, -19 %), Corea del Sur (27.000 ventas, +40 %) y muchos mercados de vehículos eléctricos más pequeños y de rápido crecimiento en todo el mundo.
Millas por delante
El liderazgo del Model-3 es impresionante, con más de 100.000 ventas más que el número 2, Renault Zoe. En todo el mundo, uno de cada siete vehículos eléctricos vendidos fue un Tesla Model-3. Si bien las ventas sufrieron un duro golpe en Europa y América del Norte, ganaron gracias a la producción local en China, donde se ha convertido en el modelo NEV más vendido por un amplio margen. Las ventas globales se acercan ahora a las de los principales modelos de la competencia ICE.
Con la fuerte caída de las ventas de NEV en China, muchas entradas chinas han desaparecido del top 10. Quedan el BYD Qin Pro y el GAC Aion S, ambos sedán BEV de largo alcance, populares entre compradores privados, empresas y empresas de transporte.
El Renault Zoe fue rediseñado para el modelo 2020, las entregas en Europa comenzaron en el cuarto trimestre de 2019 y las ventas fueron un 48 % más altas que las del predecesor. El Nissan Leaf perdió otro 32 % respecto al año pasado, con pérdidas en todas las regiones, lo que demuestra que Nissan está cada vez menos comprometido con el Leaf. Está en buena compañía: las ventas del BMW i3 fueron un 51 % inferiores a las del año pasado, no tendrá sucesor y se dejará desvanecer.
Por el contrario, el e-Golf, que pronto será abandonado, sigue fuerte (+35 % interanual), ya que VW impulsó la producción y las ventas con la llegada del nuevo ID.3. El Hyundai Kona ahora se fabrica en la República Checa para las ventas en Europa, lo que mejorará la disponibilidad en el segundo semestre de 2020.
El primer PHEV en el top 10 es el venerable Mitsubishi Outlander, presentado en 2013, renovado dos veces y sigue siendo uno de los pocos PHEV que puede usar cargadores rápidos de CC. Las ventas en el primer semestre fueron un 31 % inferiores interanualmente y en este momento no se sabe cuál será el modelo sucesor.
El Audi e-tron quattro se ha convertido en líder en la categoría de los SUV grandes, una posición que mantiene firmemente el Tesla Model X desde 2017. El lanzamiento de las ventas globales comenzó en el cuarto trimestre de 2018 y las ventas se han duplicado en comparación con el primer semestre de 2019. El volumen del VW Passat GTE proviene tanto de la versión europea (56 %, principalmente Station Wagon) como de la versión fabricada en China (44 %, todos sedán).
Hora de publicación: 20 de enero de 2021