El primer semestre de 2020 se vio ensombrecido por los confinamientos por la COVID-19, lo que provocó descensos sin precedentes en las ventas mensuales de vehículos a partir de febrero. Durante los primeros 6 meses de 2020, la pérdida de volumen fue del 28 % para el mercado total de vehículos ligeros, en comparación con el primer semestre de 2019. Los vehículos eléctricos (VE) resistieron mejor y registraron una pérdida del 14 % interanual para el primer semestre a nivel mundial. Sin embargo, los desarrollos regionales fueron muy diversos: en China, donde las cifras de 2020 se comparan con las ventas, aún saludables, del primer semestre de 2019, los NEV perdieron un 42 % interanual en un mercado automovilístico que bajó un 20 %. Las principales razones son la reducción de los subsidios y los requisitos técnicos más estrictos. En EE. UU., las ventas de VE siguieron la tendencia general del mercado.
Europa fue el referente en ventas de vehículos eléctricos en 2020, con un crecimiento del 57 % en el primer semestre, en un mercado que había descendido un 37 %. El rápido aumento de las ventas de vehículos eléctricos comenzó en septiembre de 2019 y cobró mayor impulso este año. La introducción del WLTP, junto con los cambios en la fiscalidad y las subvenciones nacionales para vehículos, generó mayor concienciación y demanda de vehículos eléctricos. La industria se preparó para alcanzar el objetivo de 95 gCO2/km para 2020/2021. En el segundo semestre de 2019 se introdujeron más de 30 modelos nuevos y mejorados de vehículos eléctricos de batería y vehículos eléctricos híbridos enchufables (VE) y la producción aumentó a un alto volumen, a pesar de una interrupción de la industria de uno a dos meses.
Seis países europeos han introducido incentivos adicionales de recuperación verde para promover mayores ventas de vehículos eléctricos, a partir de junio y julio. Los resultados preliminares de julio dan una indicación del efecto en la adopción de vehículos eléctricos en el segundo semestre: los 10 principales mercados de vehículos eléctricos en Europa aumentaron las ventas en más del 200 % en conjunto. Esperamos una adopción muy fuerte para el resto del año, con ventas que superen el millón y cuotas de mercado mensuales del 7-10 %. La cuota mundial de vehículos eléctricos de batería y enchufables (BEV) para el primer semestre de 2020 es del 3 %, hasta el momento, basada en unas ventas de 989 000 unidades. Los mercados de automóviles más pequeños continúan liderando la adopción de vehículos eléctricos. El líder en cuota es Noruega, como de costumbre, donde el 68 % de las ventas de automóviles nuevos fueron BEV y PHEV en el primer semestre de 2020. Islandia quedó en segundo lugar con el 49 % y Suecia en tercer lugar con el 26 %. Entre las economías más grandes, Francia lidera con el 9,1 %, seguida del Reino Unido con el 7,7 %. Alemania registró un 7,6 %, China un 4,4 %, Canadá un 3,3 % y España un 3,2 %. Todos los demás mercados automovilísticos con más de un millón de ventas totales registraron un crecimiento del 3 % o menos en el primer semestre de 2020.
Nuestra previsión para 2020 es de alrededor de 2,9 millones de ventas mundiales de vehículos eléctricos (BEV) y vehículos híbridos enchufables (PHEV), a menos que un repunte generalizado de la COVID-19 obligue a importantes mercados de vehículos eléctricos a aplicar nuevamente confinamientos estrictos. El parque mundial de vehículos eléctricos alcanzará los 10,5 millones a finales de 2020, incluyendo vehículos ligeros. Los vehículos comerciales medianos y pesados añadirán otras 800.000 unidades al parque mundial de vehículos enchufables.
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Europa va a contracorriente
Con el apoyo de generosos incentivos y un mejor suministro de vehículos eléctricos nuevos y mejorados, Europa se convirtió en el claro ganador del primer semestre de 2020 y es muy probable que lidere el crecimiento durante todo el año 2020. El impacto de la COVID-19 en los mercados de vehículos fue más severo en Europa, pero las ventas de vehículos eléctricos crecieron un 57 %, alcanzando una cuota de vehículos ligeros del 6,7 %, o del 7,5 % si solo se cuentan los mercados de la UE y la AELC. Esto se compara con la cuota de mercado del 2,9 % del primer semestre de 2019, un aumento formidable. La cuota de Europa en las ventas mundiales de vehículos eléctricos de batería y enchufables aumentó del 23 % al 42 % en un año. Se vendieron más vehículos eléctricos en Europa que en China, por primera vez desde 2015. Los mayores contribuyentes al crecimiento del volumen fueron Alemania, Francia y el Reino Unido. A excepción de Noruega (-6 %), todos los mercados europeos de vehículos eléctricos más grandes registraron ganancias este año.
La caída de las ventas y la cuota de mercado de vehículos eléctricos de nueva generación (VE) en China comenzó en julio de 2019 y continuó durante el primer semestre de 2020, agravada por la caída del mercado durante febrero y marzo. Para el primer semestre, las cifras de 2020 se comparan con las del período de 2019, antes de que las reducciones de subsidios y los nuevos requisitos técnicos frenaran la demanda y la oferta. Las pérdidas ascienden a un lamentable -42 % sobre esta base. China representó el 39 % del volumen mundial de vehículos eléctricos de batería y vehículos eléctricos híbridos enchufables (VE) en el primer semestre, frente al 57 % del primer semestre de 2019. Los resultados preliminares de julio indican una recuperación de las ventas de VE, con un aumento de aproximadamente el 40 % con respecto a julio de 2019.
Las pérdidas en Japón continuaron, con disminuciones generalizadas, especialmente entre los importadores.
Los volúmenes en EE. UU. se vieron frenados por el cierre de Tesla durante siete semanas, desde finales de marzo hasta mediados de mayo, y hubo pocas noticias de otros fabricantes de equipos originales (OEM). El nuevo Tesla Model Y contribuyó con 12 800 unidades en el primer semestre. Las importaciones desde Europa registraron importantes descensos en volumen, ya que los fabricantes europeos priorizan las entregas a Europa, donde son más necesarias. Lo más destacado del volumen en Norteamérica durante el segundo semestre serán el nuevo Ford Mach-E y las grandes entregas del Tesla Model-Y.
Otros mercados incluyen Canadá (21.000 ventas, -19 %), Corea del Sur (27.000 ventas, +40 %) y muchos mercados de vehículos eléctricos más pequeños y de rápido crecimiento en todo el mundo.
Millas por delante
El liderazgo del Model-3 es impresionante, con más de 100.000 unidades vendidas que el segundo, Renault Zoe. A nivel mundial, uno de cada siete vehículos eléctricos vendidos fue un Tesla Model-3. Si bien las ventas se vieron afectadas en Europa y Norteamérica, su producción local en China se benefició, convirtiéndose en el modelo NEV más vendido por un amplio margen. Las ventas globales se acercan ahora a las de los principales modelos de la competencia con motor de combustión interna.
Con la fuerte caída de las ventas de vehículos eléctricos de nueva generación en China, muchos modelos chinos han desaparecido del top 10. Quedan el BYD Qin Pro y el GAC Aion S, ambos sedanes eléctricos de nueva generación de gran autonomía, populares entre particulares, empresas de alquiler de vehículos y servicios de transporte.
El Renault Zoe fue rediseñado para el año modelo 2020, las entregas en Europa comenzaron en el cuarto trimestre de 2019 y las ventas fueron un 48 % superiores a las de su predecesor. El Nissan Leaf perdió otro 32 % en comparación con el año pasado, con pérdidas en todas las regiones, lo que demuestra que Nissan está cada vez menos comprometido con el Leaf. No está solo: las ventas del BMW i3 fueron un 51 % inferiores a las del año pasado, no tendrá sucesor y se espera que desaparezca.
Por el contrario, el e-Golf, que pronto se lanzará, se mantiene con fuerza (+35 % interanual), gracias al impulso de VW en la producción y las ventas con la llegada del nuevo ID.3. El Hyundai Kona se fabrica ahora en la República Checa para su venta en Europa, lo que mejorará su disponibilidad en el segundo semestre de 2020.
El primer PHEV en el top 10 es el venerable Mitsubishi Outlander, presentado en 2013, con dos actualizaciones y aún uno de los pocos PHEV que puede usar cargadores rápidos de CC. Las ventas en el primer semestre fueron un 31 % inferiores interanualmente y, por el momento, no se sabe con certeza si habrá un modelo sucesor.
El Audi e-tron quattro se ha consolidado como líder en la categoría de SUV grandes, una posición que el Tesla Model X mantiene firmemente desde 2017. El lanzamiento global de ventas comenzó en el cuarto trimestre de 2018 y se ha duplicado en comparación con el primer semestre de 2019. El volumen de ventas del VW Passat GTE proviene tanto de la versión europea (56 %, principalmente familiar) como de la versión fabricada en China (44 %, todas sedanes).
Hora de publicación: 20 de enero de 2021